Электроэнергетика России [GRI 102–6]

Регулирование

В настоящее время в России функционируют оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ)Принципы функционирования оптового рынка определяются Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010. и розничный рынки электроэнергии и мощности в ценовых и неценовых зонах. В неценовых зонах организован регулируемый рынок. На оптовом рынке торгуются два товара – ​электроэнергия и мощность. Мощность – ​особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования к продавцу мощности поддержания в готовности генерирующего оборудования для выработки электроэнергии установленного качества в объёме, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии данного участника.

На внутреннем рынке электроэнергии и мощности «Интер РАО» участвует в торговле электрической энергией и мощностью на ОРЭМ с использованием регулируемых договоров, а также по нерегулируемым (свободным) ценам. Цена электрической энергии на рынке определяется путём конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, осуществляемого за сутки до начала поставки. Кроме того, в целях формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии цена также определяется путём конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее, чем за час до поставки электрической энергии (балансирующий рынок).

Цена мощности на рынке складывается на основе конкурентного отбора мощности (КОМ), который проводится по ценовым зонам на основе модели эластичного спроса. Обязательной оплате, не зависящей от результатов КОМ, подлежит мощность, введённая по ДПМ и аналогичным ДПМ договорам с новыми АЭС и ГЭС, по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, а также генерирующих объектов, работа которых необходима для поддержания технологических режимов работы энергосистемы или поставок тепловой энергии (вынужденные генераторы).

Указанные сегменты рынка функционируют с использованием единой расчётной модели Единой энергетической системы России (ЕЭС России). Расчёты натуральных и стоимостных показателей торговых операций субъектов рынка электроэнергии и мощности выполняются рядом инфраструктурных организаций: АО «СО ЕЭС», АО «АТС», АО «ЦФР», ПАО «ФСК ЕЭС».

За десятилетний период реализации Стратегии «Интер РАО» в электроэнергетической отрасли России произошли важные регуляторные и структурные изменения. В этот период завершилась либерализация оптового рынка электроэнергии (за исключением поставок населению), реализован механизм договоров на поставку мощности (ДПМ), обеспечивший инвестиции в строительство 30 ГВт новых теплогенерирующих мощностей, механизмы развития и модернизации сетевой инфраструктуры.

Показатели российской электроэнергетики

Потребление и выработка электроэнергии в Единой энергосистеме России растёт поступательно на протяжении последних 10 лет. В 2019 г. выработка выросла по сравнению с 2018 г. на 0,9 % до 1 080,6 млрд кВт•ч, потребление увеличилось на 0,4 % и составило 1 059,4 млрд кВт•ч.

Выработка и потребление электроэнергии, млрд кВт•ч
Выработка и потребление электроэнергии
Источник: отчёты о функционировании EЭC Системного оператора

Несмотря на масштабную программу строительства новых мощностей (проекты ДПМ), объём выработки электроэнергии тепловыми электростанциями вырос незначительно (увеличение на 3,5 млрд кВт•ч в 2019 г. по сравнению с 2010 г.). Это связано со значительным объёмом вывода изношенных мощностей тепловых электростанций, а также снижением выработки на неэффективных ТЭС. Основное увеличение выработки пришлось на АЭС и ГЭС. Заметный прирост в последние 3 года показали солнечные и ветряные электростанции.

Изменение объёма выработки электроэнергии на разных типах электростанций к 2010 г., млрд кВт•ч
Изменение объёма выработки электроэнергии на разных типах электростанций к 2010 г. Источник: отчёты о функционировании EЭC Системного оператора

Установленная мощность электростанций ЕЭС России на конец 2019 г. составила 246 342,5 МВт.

За период действия программы ДПМ в России было введено свыше 36 ГВт новой мощности, в том числе около 30 ГВт тепловых генерирующих мощностей. Это позволило вывести из эксплуатации часть изношенных мощностей. В частности, за период с 2010 г. было выведено свыше 18 ГВт.

Тем не менее в энергетике России остается актуальной проблема старения мощностей. Средний возраст генерирующего оборудования электростанций России превышает 34 года, более 30 % оборудования старше 45 лет. Решить проблему изношенных мощностей призвана программа модернизации мощностей.

Установленная мощность на 31.12.2010, ГВт
Установленная мощность на 31.12.2019, ГВт

Источник: Системный оператор
Ввод основных мощностей ДПМ, МВт
Вывод мощностей с 2011 г., ГВт
Вывод мощностей с 2011 г. Источники: Системный оператор, данные компаний

Программа модернизации

В январе 2019 г. Правительство России одобрило программу модернизации ТЭС до 2031 г. объёмом до 41 ГВт, которая, как ожидается, позволит в течение 10 лет привлечь в отрасль частные инвестиции на сумму 1,9 трлн руб. Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет за счёт специального тарифа на мощность. В рамках программы модернизации ТЭС ежегодно планируется выбирать 4 ГВт: 85 % от годового объёма по общему конкурентному отбору, где проекты конкурируют по цене, ещё 15 % отбираются по специальной квоте правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики.

В апреле 2019 г. в рамках первого трёхлетнего конкурсного отбора на 2022–2024 гг. было выбрано 30 проектов мощностью 8,61 ГВт, по квоте правительственной комиссии в мае 2019 г. – ​ещё 15 проектов на 1,78 ГВт. В сентябре 2019 г. в рамках второго конкурсного отбора на 2025 гг. было выбрано 25 проектов мощностью 4,02 ГВт, в феврале 2020 г. по квоте правительственной комиссии – ​ещё 16 проектов на 2,81 ГВт. Итого в программу модернизации на 2022–2025 гг. включены 17,2 ГВт мощности.

Программа модернизации мощности на 2022–2025 гг., МВт
Программа модернизации мощности на 2022–2025 гг., МВт

Отраслевые тренды и прогнозы

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России на период до 2024 г., разработанным Минэкономразвития, потребление электроэнергии в 2024 г. ожидается в размере до 1 178,8 млрд кВт•ч, а выработка — 1 192,9 млрд кВт•ч. Основную нагрузку продолжат нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС в 2024 г. предполагается увеличение производства электроэнергии на 10,4 % к 2019 г. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС увеличится до 65,9 %, АЭС — снизится до 16,9 %, на ГЭС доля уменьшится до 16,3 %.

В соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2019–2025 гг., утверждённой Минэнерго России, величина спроса на электрическую энергию по ЕЭС России в 2024 г. оценивается в размере 1 138,9 млрд кВт•ч, а производство электроэнергии — 1 153,1 млрд кВт•ч. Ожидается, что наиболее значимым фактором увеличения потребления электроэнергии станет присоединение к ОЭС Востока Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия).

В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Прогноз увеличения выработки электроэнергии в ЕЭС России, %

Источники: Системный оператор, Минэкономразвития, Минэнерго

Описание перспективных балансов мощности и электроэнергии по ЕЭС России раскрыто в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утверждённой Правительством РФ в 2017 г. В документе рассмотрены два варианта долгосрочного прогноза: базовый, характеризующийся среднегодовым темпом роста электропотребления на уровне 1,3 %, и минимальный – ​с темпами роста электропотребления на уровне 1 %. Прирост потребности в электроэнергии в 2035 г. по базовому варианту составляет около 24 %, по минимальному – ​20 % относительно 2020 г.

Планируется, что основную потребность в электроэнергии в рассматриваемом периоде будут обеспечивать тепловые электростанции. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС сохранится на уровне 66 %, доля АЭС будет составлять около 18 %, доля ГЭС – ​около 15 %, ВИЭ – ​не более 0,5 %. [EU10]

В условиях отставания темпов изменения установленной мощности генерирующих объектов от темпов роста электропотребления потребность в электроэнергии покрывается за счёт увеличения загрузки мощностей. При этом загрузка увеличивается наиболее существенным образом у объектов тепловой генерации. Так, средний КИУМ ТЭС в 2020 г. в зависимости от варианта прогноза составляет 45–46 %, а к 2035 г. увеличивается до 60 %. Также для обоих вариантов отмечается небольшое преобладание электроэнергии, выработанной на ТЭЦ, в структуре выработки всех тепловых электростанций.

Ожидаемый максимум потребления и планируемые мощности по режимам генерации в ЕЭС России, млн кВт
Ожидаемый максимум потребления и планируемые мощности по режимам генерации в ЕЭС России
Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 г.

Прогноз цен и тарифов

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России на период до 2024 г. в целях снижения объёма перекрестного субсидирования размер индексации тарифов на электроэнергию для населения сохранится на уровне 5,0 % ежегодно. Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 г. в среднем составит 5,6 %, в период 2021–2024 гг. – ​не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9 % до 3,5 %.